定增买的是股票,专项债和基建投资是稳定经济增速的重要抓手

        一是专项债作为PPP项目的资本金。探索专项债作为PPP项目的政府方资本金,解决了政府直接投资的资本金问题,同时也在一定程度上降低了社会资本方的出资压力,从整体上降低项目的资金成本,也起到一定的项目增信作用。

        来自卡莫夫设计局的技术人员创办了Rotorfly公司,而梧桐投资拥有Rotorfly公司99.99%的股权。在德奥通航2016年3月的定增公告中,计划募集47亿元资金,其中很大部分是用来购买此资产。

        农行资本充足率偏低是老问题(2017Q3为五大行最低)。此次定增将解决业务发展的掣肘,打开资产投放空间。尤其是在银行业融资表外转表内,贷款额度紧张的环境中,先完成再融资的银行获得先发优势,资产配置更加柔韧有余。

        在此期间,银行同业资金、外资都是增持债市的重要力量。由于同业投资受限,加上不少中小银行担心LMR等流动性指标,积极增持债券。虽然市场情绪仍悲观,但不少海外资金对国内债市尤其是同业存单等兴趣较大,即便考虑锁汇成本,也存在一定的套利空间。当然,这类投资者一般以短端品种为主。

        资金面的宽松也推动资管机构增持信用债,尤其是政策敏感资产表现更佳,相对优质城投债收益率下行幅度明显。即便如此,低等级品种尤其是民企债的行情相对冷清。令人意外的是,境外机构在6-7月份对行情也起到了一定的推动作用。不过,其增持的对象开始从存单+国债逐步转化为国债为主。美元兑人民币1年掉期利差意外走低也增加了中国债市对海外资金的吸引力。

        对比嘉实基金二季报重仓股来看,三季度持仓较为稳定,但嘉实减持了2084.06万股兴业银行(601166.SH),取而代之的是增持了2155.54万股立讯精密(002475.SZ),该举动一定程度上来说属于较“进攻型”的动作。

        具体席位方面,上周各席位多头持仓呈现增减不一的情况。其中国泰君安、大越期货等席位多头持仓均有一定程度减少,国泰君安期货多头小幅减仓161手,净多持仓降至1910手,大越期货多头减仓1000余手,持仓降至836手。与此同时,一德、中信建投期货等席位多头持续增仓,一德期货增仓400余手,至829手。空头方面,多数席位空头持续增仓,申银万国期货空头增仓507手,净空持仓增至4253手,中金期货空头增仓797余手,净空持仓升至3388手,另外华泰、国信期货等席位空头持仓也有一定程度增加。

        量能方面,上周期指持仓继续攀升,三个品种当周共计增仓18863手,总持仓升至342409手,创今年以来新高。期指三个品种持仓均有一定程度增加,其中IF增仓8523手,持仓升至124818手,IH增仓2069手,持仓升至59268手,IC增仓8271手,持仓升至158323手。

        上周的单边上涨在本周受到一定阻力,虽然周一和周二收出下影线彰显抵抗力,但是周三却没能显示很强支撑,收出实体阴线,收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.74%、-0.43%、-0.53%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为-0.61%、-0.36%、-0.32%,对应升贴水为3.7点、2.86点、0.71点,三大期指均略微小于现货指数跌幅,三大期指当月合约全线小幅升水,说明期指投资者情绪比较稳定。  期指周三再度全线增仓,IF增仓7267手,IH增仓5107手,IC增仓5577手。增仓收跌,显示短线空方占据主动。从分时图看,IF和IH午后增仓过程中指数振荡下行,显示有下行压力,而IC先抑后扬,显示多空博弈中多头抵抗较强。如果拉长周期分析,上周五开始连续三天期指以减仓为主,资金离场拖累了上行步伐,如果不增仓下跌,那么可以视为上行中的正常调整,但是如果持续增仓下跌,那么就可能出现头部形态,当然这只是第一天增仓下跌,后续还需验证空头力量的持续性。  分析周三交易所公布的前20席位持仓数据,IF多头增仓4487手,小于空头增仓5405手;IH多头增仓3054手,小于空头增仓3677手;IC多头增仓3363手,也小于空头增仓5418手。最终三大期指净空头寸继续扩大,IF净空从4032手扩大到6199手,IH净空从4136手扩大到4838手,IC净空从9710手扩大到12917手。从绝对数看,IC净空头寸最大。从变动趋势看,IH净空在9月2日到最小1167手后就逐步扩大,IF和IC都出现一定反复,IF转变最慢。不过从历史数据分析,净空开始扩大并不一定是行情结束的标志,通常要净空重新回到高位,才可能是行情的拐点。因此,目前虽然期指净空呈现趋势扩大,但还不能确定行情顶部特征。  从主力席位数据分析,IF亮点是华泰席位减多147手、加空626手,五矿经易席位加多619手,也明显小于加空1174手,有一定转空力量,不过中信席位多空都在减仓,而且空头减仓力度略大;IH多空相对均衡,亮点是国泰君安席位加空1029手;IC的亮点是中信席位加空2466手,而且永安席位减多440手、加空342手,申万席位也减多加空,呈现出明显的空头力量。从主力席位数据看,IF和IC都显示出一定的短线做空力量。  综合分析,增仓下跌显示短线压力犹存;净空头继续扩大,主力席位呈现明显空头力量,显示空头阻击意愿增强;不过升贴水显示市场情绪稳定,而且净空持仓绝对数还不大。预计短线市场仍有压力,但中线上涨未必结束。   (作者单位:中信期货)

        从经营状况看,保变电气颇需资金支持。8月8日,保变电气发布了并不亮丽的2019年半年报,公司实现营收约12.67亿元,同比下降19.4%。截至6月末,公司资产负债率为86.8%,该指标尽管因前次定增募资而较上年同期的93.27%有所下降,但仍然较高。由此,公司适时启动包括向大股东在内特定对象的定增,有利于降低负债率,以轻装上阵。

        定增加码素质教育,资本实力快速提升。2019 年9 月公司定增获证监会批复,计划发行约9971 万股,按照最新发行底价计算,预计募资总额约6.58 亿元,全部用于“青少年高品质素质教育平台” 项目建设。该项目以市场需求为导向, 以艺术、体育、科学思维和素质拓展等多元化素质教育产品培训和服务为龙头,为青少年提供一站式、多元化和跨学科的高品质素质教育综合服务,形成新的业绩增长点。定增和资产处置夯实公司资本实力,公司货币资金将大幅增长。2019 年6 月末,公司账面货币资金3.49 亿元,定增预计增加货币资金6 亿元以上,届时公司货币资金有望达到10 亿元以上。

        根据南京证券提出的发展思路,推动大投行业务发展是公司战略转型的一大方向。在定增计划推出前不久,6月19日,南京证券宣布完成了另类投资子公司蓝天投资的设立。不过,在南京证券科创板业务加足马力之时,今年以来,公司财务顾问业务却接连出现问题。

        对此,梁杏认为,一方面,ETF规模增长主要缘于机构的抄底需求,其中保险是增持ETF的主力军。随着市场连续下跌,机构认为A股已处于相对低位,具有较高的安全边际。同时,个人投资者对ETF产品的认同度也在提升,部分产品中个人投资者的占比有一定的增加。

        在5月16日举行的第二届世界智能大会上,周鸿祎表示信息领域核心技术受制于人会给产业带来灭顶之灾,而此次定增金额的67.8%(73.37亿元)是用来进行基础设施的投入。该部分投入虽然回报周期较长,但无疑是一家企业长远发展最重要的根基。

        1)货基继续增持信用债同时,重新配置金融债和存单。面临“类货币增强型”产品和指数型债基的竞争,货基自去年3季度以来增持以短融为主的信用债,期望适当牺牲流动性提升产品收益率。与此同时,2018年以来,货基再次回归配置金融债,国债持有量反而减少。利率债之间的切换(尤其是短端品种),与国开国债价差的走阔有一定关系,前者配置性价比更高。再者,金融债以外,经历两个季度减持,货基再次配置存单,但幅度不大,收益率偏低是主要制约。

        妙可蓝多的产品原本主要为再制马苏里拉和奶油芝士,其中以再制马苏里拉为主。随着公司定增计划的失败,使得妙可蓝多产能扩张受到了局限。在公司最完整的一版定增计划中,对收购的妙可蓝多及上海芝然产能进行扩充,两家子公司共计扩充产能52000吨/年。但目前两家公司的产能扩张只能依靠自有资金逐步推进,目前公司的奶酪产能在3万吨,规划中的产能约为4万吨/年。

        消息上,MSCI宣布,将实施纳入A股扩容的第三步纳入因子增加至20%,同时国务院发布关于外资的意见,全面取消在华外资银行、券商、基金等金融机构业务范围限制,中长期利好A股;但10月末央行黄金储备环比持平,结束十连升,央行增加黄金储备一定程度上是预防经济衰退的措施,此时不再增持与周初降息策略在预期意义上有所抵触,也从一定程度上对市场冲高造成影响。

        统计口径调整后,“企业债券”项基数回落,使得9月当期走高,对2.27万亿的超预期社融增量有一定贡献。更为重要的是,社融同比多增主要受信贷、企业债同比多增,以及非标融资继续同比少减等因素影响。尤其是非标融资边际维持收缩但同比转好明显:委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票三者之和下降超1120亿元,同比少减1764亿元。今年前三季度,上述三项合计同比少减1.03万亿元。

        此后,该行定增方案于同年8月通过股东大会决议,并在11月初获江苏银监局核准。证监会官网显示,南京银行此次定增在11月7日报证监会审批,并在12月中旬得到证监会第一次书面反馈。

        虽然社会流动性总量趋于宽松,但结构上仍存在隐忧,主要体现为:一是非金融企业贷款依靠票据融资和短期贷款冲量,企业中长期贷款仍较低迷。非金融企业及机关团体贷款中,短期贷款同比多增2241亿元,票据融资同比多增7283亿元,但中长期贷款同比少增758亿元。企业中长期贷款增势低迷不利于“稳投资”。二是票据业务对社会融资规模支撑力度明显增强。银行承兑汇票包括已贴现的银行承兑汇票和未贴现的银行承兑汇票。其中,银行承兑汇票贴现后成为银行表内的贷款,即为票据融资;未贴现的银行承兑汇票是银行的表外融资。这两项票据业务融资增量同比多增6423亿元,占社会融资规模增量同比多增额的61.2%。三是在票据市场利率下行与贷款额度宽松的情况下,票据业务增长较多存在一定的套利现象,资金“空转”不利于提高金融支持实体经济的效率和水平。因此,由于传导机制不畅,较为宽松的流动性尚未有效支撑实体经济的发展。


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